2021年中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)全景圖譜

改革開放以來，隨著中國城市化進程的加快，水務(wù)行業(yè)的重要性日益凸顯，目前已基本形成政府監(jiān)管力度不斷加大、政策法規(guī)不斷完善，水務(wù)市場投資和運營主體多元化、水工程技術(shù)水平提升，供水管網(wǎng)分布日益科學合理、供水能力大幅增強，水務(wù)行業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化程度加深，水務(wù)投資和經(jīng)營企業(yè)發(fā)展壯大的良好局面。 

一、中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，我國日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水，從水務(wù)行業(yè)各上市公司水務(wù)相關(guān)主營構(gòu)成來看，主要分水供應(yīng)與污水處理兩大方面。該行業(yè)具有顯著的外部性，屬于市政公共服務(wù)行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受政策驅(qū)動效應(yīng)明顯。

從主要環(huán)節(jié)來看，水務(wù)行業(yè)又可分為原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水收集、污水處理、中水與再生水利用等多個環(huán)節(jié)。

 二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括原水資源的開發(fā)與輸送，自來水處理與輸送，污水的收集、處理與排放，相關(guān)設(shè)施的設(shè)計與建造等，還包括一些相應(yīng)的衍生行業(yè)，如再生水的生產(chǎn)與利用，污水處理后所產(chǎn)生污泥的處理等。水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括水務(wù)行業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計、輸水管材供應(yīng)商等;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為覆蓋不同業(yè)務(wù)板塊的水務(wù)企業(yè);下游主要涉及企業(yè)及居民用戶。

三、行業(yè)供水情況

水資源總量小幅波動

2010-2019年，我國水資源總量整體呈現(xiàn)小幅波動變化的趨勢，2011年，我國水資源總量為23256.7億立方米，為近年最低值，2016年，我國水資源總量為32466.4億立方米，為近年最高值;與此同時，人均水資源量也處于不穩(wěn)定狀態(tài)，2019年為2051.21立方米/人。

2019年，全國水資源總量29041.0億立方米，比多年平均值偏多4.8%。其中，地表水資源量27993.3億立方米，地下水資源量8191.5億立方米，地下水與地表水資源不重復(fù)量為1047.7億立方米。

  四、行業(yè)需求情況

用水總量基本穩(wěn)定，生活用水逐年提升

我國用水總量在2013年達到峰值，近幾年，全國用水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2019年我國用水總量為6021.2億立方米，同比增長0.09%，全國用水總量比2018年略有增加，用水效率進一步提升，用水結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

注：根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑，全國供水總量及用水總量為同一指標，即按照農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活、生態(tài)用水劃分進行用水總量統(tǒng)計。

 從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，占比超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比在20%以上，第三用水需求是生活用水，最后為生態(tài)用水。

2019年我國生活用水871.7億m3，占用水總量的14.5%;工業(yè)用水1217.6億m3(其中火核電直流冷卻水479.3億m2)，占用水總量的20.2%;農(nóng)業(yè)用水3682.3億m3，占用水總量的61.2%;生態(tài)用水249.6億m3，占用水總量的4.1%。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。

 五、污水處理情況

城市污水處理能力持續(xù)增強

污水處理是目前水務(wù)行業(yè)重點關(guān)注的領(lǐng)域之一。由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟發(fā)展需求，中國城市近年來污水產(chǎn)生量和處理量呈上升趨勢。從城市污水處理情況來看，截至2019年底，全國城市污水處理廠處理能力1.77億立方米/日，累計處理污水量523億立方米;全國地級及以上城市建成區(qū)排查出黑臭水體2899個，其中2513個經(jīng)過處理已消除黑臭現(xiàn)象，消除比例達86.7%。

  六、行業(yè)投資規(guī)模

固定資產(chǎn)投資進一步擴大

從全國供水投資和污水處理投資情況來看，2010-2019年，供水固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定在400-600億元左右，污水處理固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。2019年，全國供水和污水處理固定資產(chǎn)投資分別達到560.1億元和755.6億元，據(jù)前瞻初步估算，2020年供水和污水處理固定資產(chǎn)投資分別有望達到577億元和793億元。

注：2020數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合歷年發(fā)展情況及2020年中國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀初步測算數(shù)據(jù)，僅供參考。

 中國水務(wù)行業(yè)競爭格局

 七、區(qū)域競爭格局

 從供水固定資產(chǎn)投資分省份情況來看，浙江省供水固定資產(chǎn)投資61.38億元，占比11%，排名第一;江蘇省供水固定資產(chǎn)投資46.45億元，占比8.3%，排名第二;福建省供水固定資產(chǎn)投資41.45億元，占比7.4%，排名第三。

 從污水處理固定資產(chǎn)投資分省份情況來看，廣東省污水處理固定資產(chǎn)投資151.04億元，占比20%，排名第一;上海市污水處理固定資產(chǎn)投資64.44億元，占比8.5%，排名第二;北京市污水處理固定資產(chǎn)投資60.43億元，占比8%，排名第三。

八、市場中標情況

市政污水數(shù)量最多，水環(huán)境投資額最大

2019年，水務(wù)PPP(合特許經(jīng)營)中標項目數(shù)量超過400個，投資額近3000億。從項目數(shù)量分布上看，市政污水處理特許經(jīng)營占主要部分，占比43%;從項目金額分布上看，水環(huán)境PPP占比最大，占比31%。

 注：內(nèi)圈為項目數(shù)量分布情況，外圈為投資額分布情況。

 十、企業(yè)競爭格局：

 北控水務(wù)和首創(chuàng)股份規(guī)模領(lǐng)先

 根據(jù)企業(yè)的業(yè)績以及他們在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價，中國水網(wǎng)評選出2019水業(yè)十大影響力企業(yè)為：北控水務(wù)集團有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司、中持水務(wù)股份有限公司。

從企業(yè)水務(wù)總規(guī)模來看，北控水務(wù)、粵海水務(wù)、首創(chuàng)股份、碧水源的總規(guī)模排名靠前;北控水務(wù)已經(jīng)達到5070萬噸/日;粵海水務(wù)達到了3056萬噸/日(其中近2/3為原水的規(guī)模);首創(chuàng)股份達到2805萬噸/日，基本均為供水與污水。

從市政污水領(lǐng)域業(yè)績排名來看，北控水務(wù)達到3035萬噸/日，首創(chuàng)股份達到1388萬噸/日，碧水源948萬噸/日，其中，北控水務(wù)、首創(chuàng)股份牢牢占據(jù)排行榜前兩名。

十一、中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

競爭由資本轉(zhuǎn)向服務(wù)，行業(yè)信息化加速

從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，水務(wù)行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，智慧水務(wù)將會迅速發(fā)展。此外，水務(wù)行業(yè)將從以資產(chǎn)為主逐步轉(zhuǎn)向以服務(wù)為主，致力于為人民提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。從競爭格局趨勢來看，競爭由大城市轉(zhuǎn)向中小城市，在多變的市場環(huán)境中，小型企業(yè)生存環(huán)境將變得更加困難，行業(yè)內(nèi)兼并重組現(xiàn)象將愈加明顯。

十二、發(fā)展前景

行業(yè)迎來良好的發(fā)展機遇

從長遠來看，水務(wù)行業(yè)將會迎來重要的發(fā)展機遇，如國務(wù)院通過《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》等政策會議多次強調(diào)加大包括水利工程在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，國家將加大交通、水利、能源等領(lǐng)域投資的力度，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的短板。

政策扶持下，水務(wù)行業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。據(jù)此，前瞻預(yù)計到2026年，供水固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達到近700億元，污水處理固定資產(chǎn)投資規(guī)模有望突破1000億元。