人形機器人！稀土永磁蓄勢待發(fā)

特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾在推特上預(yù)告，將在9月30日的特斯拉人工智能日上發(fā)布原型機。它叫“擎天柱”(Optimus)，又被稱為“特斯拉人形機器人”(Tesla Bot)，是特斯拉今年最重要的產(chǎn)品。

 

 

Tesla Bot 大約172CM，體重約56KG，可抱起約20KG的貨物最快行走速度可約達(dá)8KM/h。56kg的重量與成人相差無幾，意味著內(nèi)里的零部件輕量化程度高，精密度高。特斯拉發(fā)布機器人，掀起人形機器人熱潮，一時之間關(guān)于人形機器人應(yīng)用場景、技術(shù)方案的討論此起彼伏。

 

 

目前中國機器人細(xì)分領(lǐng)域主要為工業(yè)機器人，2021年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)到36.60萬臺，同比增長54.40%。無論是工業(yè)機器人還是人形機器人，驅(qū)動電機都是是核心部件。永磁同步伺服電機是主流，伺服電機、減速機、控制器和傳感器是機器人的控制系統(tǒng)和自動化產(chǎn)品的核心部件。機器人的關(guān)節(jié)運作離不開伺服系統(tǒng)的精準(zhǔn)定位，所以機器人的關(guān)節(jié)越多需要用到的伺服電機就會越多。稀土永磁電機滿足體積小型化，較高功率、較高的可靠性和穩(wěn)定性、較高的負(fù)載變化范圍下能實現(xiàn)較高效率等。稀土永磁材料是永磁同步伺服電機的基礎(chǔ)材料，稀土釹鐵硼電機作為目前在體積、重量、能耗等方面具都備綜合優(yōu)勢的電機，未來可能在機器人上得到廣泛應(yīng)用。

 

隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源汽車的增長。同時，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速或?qū)⑦M一步提升高性能釹鐵硼的需求預(yù)期。招商證券一份研報作出分析：假設(shè)人形機器人頭和腰部分別2個電機，手臂腿各12個電機，合計40個電機，每個電機重量不同，釹鐵硼需求50-100g/個不等的話，1個人形機器人的釹鐵硼需求量2-4公斤。以此計算，1000 萬個人形機器人對高性能釹鐵硼需求量達(dá)到2-4萬噸，相當(dāng)于2021年全球高性能釹鐵硼總需求的 20-40%。這將明顯提升高性能釹鐵硼未來消費增速。

 

 

近年來高性能稀土永磁材料下游應(yīng)用由風(fēng)電和消費電子為主調(diào)整為風(fēng)電、新能源汽車、節(jié)能電梯及節(jié)能變頻空調(diào)四者均衡結(jié)構(gòu)。2022Q1稀土永磁材料產(chǎn)量同比增長29.77%，較2021年提升13.15個百分點，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，對應(yīng)釹鐵硼產(chǎn)量同比增速由16%提升至30%。2022-2025年新能源汽車、工業(yè)電機等領(lǐng)域?qū)χ懈叨蒜S鐵硼的需求量將從9萬噸左右提升至18萬噸，年復(fù)合增長率約為20%，需求增量超9萬噸。據(jù)美國波士頓咨詢公司研究報告顯示，全球機器人市場規(guī)模在2030年將達(dá)到1600億至2600億美元。此前，2020年全球機器人市場規(guī)模僅為250億美元。

 

永磁電機在節(jié)能家電、智能機器人、風(fēng)電、新能源、工業(yè)電機等中高端需求和傳統(tǒng)需求滲透率有望不斷提升。特斯拉人形機器人帶來新興市場增量預(yù)期，現(xiàn)有特斯拉新能源汽車驅(qū)動電機供應(yīng)商中科三環(huán)和金力永磁有望實現(xiàn)供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢。

 

 

人形機器人有望成為繼手機、汽車后的又一入口，商業(yè)價值巨大。手機入口整合了通話、地圖、工作、娛樂等眾多功能，是各功能依托的總?cè)肟?。而人形機器人功能更加全面，與人互動場景多元更加多元，有望成為新的商業(yè)入口。根據(jù)艾媒網(wǎng)、Statista數(shù)據(jù)，2021年我國人均花費在手機上的時間達(dá)到3.3小時/天。此外，2021 年移動應(yīng)用的用戶支出達(dá)到1700億美元(約合1.08萬億人民幣)，與去年相比增長了19%。下載量以同比 5% 的速度繼續(xù)增長，達(dá)到 2300 億次。

 

特斯拉bot的到來，其最重要的意義在于開啟了整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展過程，未來一段時間，預(yù)計很多科技企業(yè)都會向人形機器人的方向努力，爭奪賽道，產(chǎn)業(yè)趨勢可能會加速來到我們面前。在我國智能駕駛的生態(tài)逐漸突破和成熟的背景下，人形機器人勢在必行，國內(nèi)公司極大可能復(fù)制在智能駕駛領(lǐng)域取得的成果。

 

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